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今年以来,消费金融领域持续火热,无论是银行系消费金融公司还是互联网金融公司,都想从中分一杯羹。而消费金融领域也垂直分化出校园贷、蓝领消费分期、医美分期等业务。艾瑞数据显示,蓝领消费金融潜在市场规模可达万亿元,预计在2019年增长至1.7万亿元,市场空间巨大。
目前市面上主要针对蓝领人群做的消费金融公司或平台不超过十家,如捷信、买单侠、拍分期、我来贷等。但是,蓝领人群流动性大,很少有征信记录和社保记录,对于消费分期业务而言也面临着巨大挑战。
逾五成蓝领“月光”
消费金融市场潜力巨大
蓝领人群最早被称为“农民工”,随着城市的发展,现在被称为“都市新蓝领”,是指工作、生活在二线或以上城市的、为城市日常运转贡献力量的基层工作者,包括工厂员工、销售、房产经纪人、保安等。艾瑞数据显示,2016年中国年轻蓝领阶层每月人均收入4000元左右。
近日,艾瑞发布的《2016年中国蓝领人群消费金融市场研究报告》(下简称报告)显示,蓝领用户借贷最常购买的产品或服务类型中,最常购买的产品是智能手机,占比达到38.9%,其次是其他消费类电子产品,占比达到31.8%;旅游、房租、奢侈品、婚嫁等的占比较少,均不足10%。
“互联网时代下,智能手机成为年轻蓝领人群必不可少的生活刚需用品,是其日常沟通、社交、消费、娱乐等需求的重要载体,所以成为用户最常购买的电子产品。”报告认为。
报告预计,到2016年,年轻蓝领人群数量可达1.9亿。然而,超过50%的蓝领表示每个月都存不下钱。
蓝领人群不仅有强烈的消费意愿,并且具有冲动性消费的习惯,心态上更容易着急、缺乏耐心。但受限于蓝领人群有限的收入和不存钱的储蓄习惯,消费信贷很好地满足了蓝领人群较强的消费需求和急切消费的心态。
艾瑞咨询认为,2015年中国蓝领消费金融市场放款总量约为100亿元,只覆盖潜在市场1.1%左右。也就是说蓝领消费金融还有98.9%的潜在市场待开发。
大蛋糕却“不好吃”
巨额成本打造风控系统
一般而言,目前互联网金融公司切入蓝领消费分期以“线下场景+线上分期”为主要模式。蓝领人群在实体店中购买电子产品,店内的工作人员会向消费者推荐消费金融平台,前者也会得到一定补贴。然后消费者在平台填写资料,通过审核后可以直接拿走产品,再通过APP等线上功能进行还款。
此外,也有纯线上模式,但这需要全方位地了解贷款用户,能打造闭合式的风控。
比如近日,我来贷就宣布与富士康旗下金融品牌“富金富”合作,前期针对富士康内部员工服务,主要为现金贷产品,模型得到验证和优化后,后续会对富士康产品的线下门店和线上电商平台提供消费分期。对于用户来讲,会有一个总的账户,授信额度可用于提现,也可用于商品的消费分期。而我来贷则利用其独创的WeDefend多维度风控系统,为富金富平台提供风控审核。
但是,一旦涉及线下则需要很大的人工成本,比如捷信、买单侠等均有线下场景与线上分期。捷信相关负责人对新快报记者表示,截至2016年9月,捷信集团在中国的业务已覆盖29个省份和直辖市,超过280个城市,拥有超过52630名员工,目前已在中国设置超过11.5万个POS贷款服务网点。
风险
“组团欺诈”形成产业链
反欺诈成蓝领消费金融行业最大难题
作为消费金融的细分领域,蓝领消费分期最大的难题仍然为欺诈风险。有了解套现链条的内幕人士李先生对新快报记者爆料说,一般情况下,套现有个人套现、中介公司套现以及中介、销售和商户内外勾结联合套现等方式。
他介绍,有人在工厂边上用社交工具结识工人,比如在QQ、微信、陌陌等网络社交平台上发布“只要准备本人身份证、银行卡,当天前往指定手机门店办理手机分期付款业务,就能得到几百元到几千元的好处费”的消息,打着“免费赚钱”的旗号,招徕所谓的“马仔”。
欺诈分子向这些文化水平不高、法律意识淡薄的“马仔”提供全套的联系人资料和工作、住宅等个人信息(这些信息都是真实存在的,是组织者从网上百度得来的或者是从其他公司购买来的),教他们如何应对审核电话,安排专人接听电话,用专车载着这些工人,给他们首付款,到各个线下门店购买分期付款的手机。甚至“把当地的手机店和分期公司都套完之后,就开车跑去附近城市套现”。
得手之后,欺诈者就带着仅支付了首付款的手机人间蒸发,而浑然不知自己已经背负上分期债务的“马仔”则拿着几百至上千元的所谓分成沾沾自喜,直到接到催缴电话才意识到受骗。
挑战
大数据风控与人性的“斗智斗勇”
我来贷创始人兼CEO龙沛智就对新快报记者表示,针对疑似套现客群信息的真伪,风控首先从大数据的角度判别,包括客户提交的信息验证查实,还会进行用户行为追踪,包括客户填写操作快慢、信息修改次数等,并且可以提取客户社交数据,通过这些特殊变量综合判断这个顾客的信用。
乐信集团首席风控官刘华年也对新快报记者表示,电商消费场景中的用户行为数据,能够有效帮助甄别借贷风险和欺诈行为。“比如,一个用户今天注册,立马下单,买一台iPhone7,用了1分钟的时间,完全没有任何商品挑选的过程;另一个用户过去一个星期来来回回挑选,最后下单了iPhone7,从概率上说,肯定后者风险低一些,因为他是真实的消费需求,且经过了非常谨慎的思考,而前者则有可能涉嫌套现。”
而把这些行为数据记录下来之后,后台系统就可以对申请用户进行评估。买单侠联合创始人兼CTO李炫熠也表示:“用户的手机号码是一次性复制上去的,还是一个一个字打上去的,这个其实背后对应的不同的心理”,“中介为了骗贷,已经给申请人包装好了一切信息,如果客户在填写资料的时候快速并且毫不犹豫,那很大程度上可以证明他是 准备 好了的。”
又如,在向顾客讲解分期消费,查看身份证、银行卡做单的时候,继续观察、询问细节,比如顾客说自己是从工厂坐3路车过来的,但你搜索出来实际是11路车,这种顾客就一定有问题。
最后,贷后管理也是很容易被忽略的风控环节。买单侠首席风控官朱君就表示,通过对客户手机的IP/GPS/APP等轨迹的追踪,能有效地管理一个客户的贷后情况,包括是否还在原来厂区工作,是否经常性地用APP查看账单,浏览网页情况等对贷后的交叉营销、催收都有非常显著的指导意义。
